“自魔王被五位勇者打倒之后过了十几年。世界在勇者的统治之下，表面上呈现着安和乐利的景象。可是，其实背后却有着被称为魔族的一群民族遭受人类虐待、勉强在恶劣的环境下生存的黑暗面。主角─蓝，和养育他的塔多斯一起生活在山中的小屋里。他有一位叫做莉亚的青梅竹马，不时会由山麓的村子造访，使得在艰苦的环境中，还能享受一丝祥和之乐。某一天，来了自称魔猎人的三个不速之客，对蓝他们展开攻击。他们是以找出尚存力量的魔族、并将其封印，来赚取赏金的人。蓝在知道自己和莉亚其实是魔族后震惊不已，并在塔多斯舍命保护之下，他们总算勉强逃离追杀。解开封印的蓝，以及取回天赋之力的莉亚，踏上替塔多斯复仇的冒险旅程。而这也表示，他们从此将与指挥魔猎人的勇者为敌。

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